Документы и финансы: счета, акты, УПД и договоры из сделок и задач

Семь видов документов в одном реестре

Модуль закрывает весь цикл работы с контрагентом: от первого коммерческого предложения и договора до счёта на оплату, закрывающих документов и сверки расчётов за период.

Все документы хранятся в едином реестре с быстрым поиском по номеру, названию компании или ИНН, фильтрацией по типу, статусу и датам.

• Счёт на оплату с QR ГОСТ

  Банковские реквизиты, спецификация и двумерный штрихкод по ГОСТ Р 56042-2014 для мгновенной оплаты через банковское приложение.

• Акт выполненных работ и УПД

  Акт об оказании услуг и Универсальный передаточный документ (статус 1 или 2) по форме Постановления Правительства РФ № 1137.

• Договор и коммерческое предложение

  Типовые договоры услуг и поставки с автоподстановкой реквизитов сторон, а также коммерческие предложения с расчётом стоимости.

• Доверенность М-2 и акт сверки

  Доверенность на получение ТМЦ с паспортными данными представителя и акт сверки взаимных расчётов с расчётом сальдо.

Единый профиль организации и факсимиле печати

Реквизиты вашего юридического лица или ИП настраиваются один раз: ИНН, КПП, ОГРН, юридический адрес, расчётный и корреспондентский счёт, БИК банка, должности и ФИО руководителя и главного бухгалтера.

В профиль загружаются прозрачные PNG-изображения оттиска печати и подписей руководителя и бухгалтера. При выгрузке документа система сразу формирует две версии PDF: с печатью и подписями (для отправки клиенту по почте или в мессенджер) и чистую версию без факсимиле (для бумажной подписи или загрузки в ЭДО).

• Две версии PDF сразу

  С факсимиле печати и подписи либо чистый бланк для собственноручного подписания.

• Хронологическая нумерация

  При утверждении черновика документу атомарно присваивается следующий порядковый номер вида СЧ-2026-0001 по своему типу и году.

• Публичная ссылка для клиента

  Счёт или КП можно отправить клиенту короткой ссылкой — он откроет и скачает PDF в браузере без входа в систему.

Точный расчёт налогов: НДС 22%, УСН 5% и 7%

В профиле организации выбирается базовый режим налогообложения: «Без НДС», «НДС сверху» или «НДС в том числе». Для каждой строки документа доступна индивидуальная ставка НДС с точным копеечным расчётом и суммой прописью на русском языке.

• Ставки ОСНО (включая 22%)

  Поддерживаются основная ставка 22% (и расчётная 22/122), льготная 10% (10/110), 0%, а также ставка 20% (20/120) для документов прошлых периодов.

• Ставки НДС для УСН

  Специальные ставки 5% (5/105) и 7% (7/107) для компаний и ИП на упрощённой системе налогообложения, а также режим «Без НДС».

• Выгрузка в PDF, XLSX и DOCX

  Печатные формы в эталонном PDF, табличные выгрузки в Excel (.xlsx) и редактируемые договоры и акты в Word (.docx).

Связь с CRM, задачами и цепочка документов в один клик

Документ создаётся не в вакууме: счёт или договор можно выставить прямо из карточки сделки CRM или из рабочей задачи — наименование компании, ИНН, адрес и сумма подтянутся автоматически.

Когда счёт оплачен, закрывающий акт выполненных работ или УПД создаётся на основании этого счёта одной кнопкой: все позиции, цены, ставки НДС и реквизиты контрагента переносятся без повторного ввода, а между документами сохраняется перекрёстная ссылка.

• Статусы оплаты и подписания

  Черновик, Выставлен, Частично оплачен, Оплачен, Подписан, Аннулирован — с фиксацией оплаченной суммы.

• Неизменяемый PDF-снапшот

  После перевода документа из черновика в статус «Выставлен» его печатный слепок фиксируется: смена реквизитов в будущем не исказит архивные документы.

• Журнал операций и права доступа

  Кто создал, отредактировал, утвердил или отметил оплату — записывается в историю документа с разграничением прав через систему ролей.