CRM-система с задачами: сделки, воронки и контакты в одном окне

Сделки: быстро найти и взять в работу

Нужную сделку легко найти: поиск работает по названию, компании, контакту и номеру. Готовые фильтры отвечают на вопрос «с чем работать сейчас» — «На сегодня», «Непрочитанные», «Открытые», «Мои открытые», «Просроченные», «Выигранные», «Проигранные», «Все».

Список сужается до конкретной воронки или стадии и сортируется по сроку закрытия, сумме или свежести изменений. Итоговая сумма по выбранным сделкам считается автоматически, список выгружается в Excel для планёрки или отчёта руководителю.

• «На сегодня»

  Один клик — и остались только сделки, где сегодня нужно позвонить, встретиться или закрыть договор.

• Ближайшее действие на виду

  Рядом со сделкой — время следующего шага. Красным — то, что уже просрочено, жёлтым — то, что сегодня.

• Срок закрытия с подсветкой

  Жёлтым — сделки на сегодня, красным — просрочки с пометкой «просрочена на N дней». Ничего не теряется.

Карточка сделки: вся история в ленте

В ленте сделки — комментарии, звонки, встречи и письма, а также история изменений: кто и когда сменил стадию, ответственного или сумму. Сюда же привязываются задачи и прикладываются файлы. Запланированный шаг всегда перед глазами, а просроченный сразу заметен.

Правки можно накопить и сохранить разом; несохранённое не пропадёт — черновик восстановится. Файл достаточно перетащить в поле ввода, картинку можно разметить встроенным редактором, а длинный вставленный текст Орбита предложит сохранить файлом.

• Воронка и стадия

  Сделка движется по стадиям воронки; каждая смена стадии остаётся в ленте.

• Сумма и валюта

  Сумма в нужной валюте с пересчётом в рубли по курсу. Курсы задаются в настройке.

• Компания, контакт, источник

  Источник выбирается из списка или вводится свой вариант.

• «Запланировать»

  Дата и время следующего действия: звонок, встреча или письмо.

Канбан-доска воронки

Сделки можно вести на доске: стадии воронки — это колонки, а чтобы продвинуть сделку дальше, достаточно перетащить её карточку. По каждой стадии сразу понятно, сколько в ней сделок и на какую сумму. Доска переключается между воронками, фильтруется по «Все сделки» и «Мои» и ищет по сделке, компании и контакту.

Доска обновляется в реальном времени: если коллега передвинул сделку, вы увидите это сразу, без перезагрузки страницы.

• Несколько воронок

  Например, отдельная воронка для тендеров и отдельная для частных заказов.

• Стадии настраивает администратор

  Есть стадии «выиграно» и «проиграно»; при проигрыше указывается причина.

Контакты и компании

Для каждого контакта хранятся ФИО, должность, email и телефон. Один контакт может быть связан с несколькими компаниями — с ролью и отметкой «основная». Всё о клиенте собрано в его карточке: реквизиты, сделки, связанные люди или компании, а также свои заметки и файлы. Заметки по конкретной сделке лежат в самой сделке.

Контакты импортируются и экспортируются. По запросу человека администратор может удалить его персональные данные (152-ФЗ): действие записывается в журнал.

Сделки из поддержки

Если вместе с CRM подключён виджет поддержки, сделку можно завести прямо из обращения клиента. Оператор нажимает «Клиент в CRM», и Орбита ищет контакт по email и телефону из обращения. Клиент уже есть в базе — сделка свяжется с его карточкой. Нет — контакт создастся автоматически.

Сделка появляется на первой стадии выбранной воронки, ответственным становится оператор. Дальше с ней работают как с любой другой: переписка, задачи, смена стадий.

Отчёт по воронке: где сделки застревают

По каждой стадии отчёт показывает, сколько сделок там сейчас, сколько дошло до неё за период, на какую сумму, сколько дней в среднем длится цикл на стадии и какая конверсия от предыдущей стадии. Видно, на каком шаге воронка сужается и где сделки лежат дольше всего.

Отдельно можно посмотреть итоги по каждому сотруднику за период: новые, выигранные и проигранные сделки, сумма выигранных, доля побед и сколько было звонков, встреч, писем и заметок.

Сделка связана с задачами

К сделке привязывается существующая задача или создаётся новая: смета, выезд на объект, согласование договора. Исполнитель работает в привычной задаче, а менеджер видит её в сделке.

Наблюдатели и непрочитанное — как в задачах

К сделке можно добавить наблюдателей. Правка, запись в ленте, новый файл или связанная задача делают сделку непрочитанной у ответственного и наблюдателей, кроме автора изменения, — так важное не проходит мимо. Непрочитанные сделки отмечены в списке и собираются фильтром «Непрочитанные». Статус «прочитано» можно ставить вручную, а можно включить «Авто-прочтение сделки» — и не отвлекаться на отметки.

Наблюдатель видит сделку, даже если у него нет доступа к воронке.

Кто что видит

Доступ к сделкам открывается через доступ к воронке — так же, как к разделу задач. Ответственный всегда видит свои сделки, наблюдатель — те, за которыми следит, администратор видит всё. Внешним клиентам CRM закрыта. Воронки, стадии и курсы валют настраивает администратор.

На телефоне

В мобильной версии сделки работают так же, как задачи: список, карточка и детали сделки открываются по очереди на всём экране, а переходить между ними удобно свайпом.