ЦЕЛИ НА КВАРТАЛ: ПРИМЕР И ШАБЛОН

Все люди, даты и числа учебные. Период: первый квартал 2027 года.
Название: наладить ведение заявок без потери ответственности и следующего шага.
Ответственный за верхнюю цель: Марина.

ОПИСАНИЕ ВЕРХНЕЙ ЦЕЛИ
Период: 1 января — 31 марта 2027 года.

Исходная проверка: в учебной выборке за декабрь 12 из 20 заявок имеют указанного ответственного и понятный следующий шаг. Это 60% проверенной выборки.

Целевой результат: на каждой из двух контрольных проверок, 22 и 29 марта, не менее 95% заявок выборки имеют оба признака. При выборке из 20 заявок нужно не менее 19 подходящих.

Правило проверки: брать первые 20 новых заявок команды за предыдущую календарную неделю по времени поступления, без выбора удобных случаев. Проверить наличие ответственного и записанного следующего действия. В ведомости сохранить перечень заявок, дату проверки, результат по каждой и замечания.

Если за неделю поступило меньше 20 заявок, проверить все и указать фактическое число. Для этого учебного плана меньшая выборка не считается достаточным подтверждением достижения: Марина согласует дальнейшую проверку. Недостающие заявки не добавлять вымышленными данными.

Олег собирает сведения, Марина проверяет вывод о достижении цели. До 31 марта сохранить обе ведомости и итоговое решение. Результат относится к контрольным выборкам, а не доказывает автоматически качество всех заявок компании.

ДЕРЕВО В МОДУЛЕ «ЦЕЛИ»
Верхняя квартальная цель
  Ветка «Команда готова»
    Задача Олега: согласовать инструкцию до 15.01.2027.
    Задача Веры: проверить пять сценариев и разобрать порядок с командой
    до 29.01.2027.
  Ветка «Контрольные данные собраны»
    Задача Олега: собрать две ведомости до 31.03.2027;
    проверки 22 и 29 марта.
  Конечная цель «Показатель подтверждён: не менее 95% в обеих выборках».
    Без связанной задачи. Марина подтверждает по данным до 31.03.2027.

Итого: четыре конечных узла, из них три связаны с задачами.
У одного узла одна задача. Новая связь заменяет прежнюю, а не добавляет
вторую задачу. Для нескольких поручений создайте дочерние узлы.
Сроки поручений — в карточках задач. Показатель, период и правило
проверки — обычный текст описания цели, не отдельные поля KPI.
Цели создаёт администратор. В форме цели есть «ID задачи».
В карточке задачи можно выбрать родительскую цель: создаётся
дочерний узел с задачей. Не дублируйте один узел двумя способами.

ЗАДАЧА СБОРА ДАННЫХ: ПРИМЕР ОПИСАНИЯ
Проведи проверки 22 и 29 марта по правилу из квартальной цели.
Сохрани две ведомости: список заявок, наличие ответственного и
следующего действия, число проверенных и число соответствующих.
Укажи пропуски и ограничения. Передай Марине до 31 марта.
Сбор ведомостей выполнен после проверки полноты данных;
это ещё не означает достижение 95%.

ПРОВЕРКА ПРОЦЕНТОВ
12/20 = 60% — исходная учебная выборка.
19/20 = 95% — нужная доля при 20 заявках.
16/20 = 80% — ниже цели.
2/4 = 50% — прогресс дерева, другая величина.
19/20 и 20/20 — обе контрольные проверки достигли порога.
18/20 и 20/20 — первая ниже порога. Нельзя заменить две проверки
объединением 38/40 = 95%, если условие установлено для каждой отдельно.

ШАБЛОН ДЛЯ СВОЕГО КВАРТАЛА
Название цели: ___
Период и ответственный: ___
Исходное значение, дата и источник: ___
Целевое значение и срок: ___
Как отбираются данные / исключения: ___
Какие признаки проверяются: ___
Кто собирает данные / кто подтверждает достижение: ___
Даты промежуточных и итоговой проверок: ___
Что делать при недостаточных данных: ___

Подцель / ветка: ___
Конечный узел со связанной задачей: ___
Ответственный и срок задачи: ___
Результат и проверка поручения: ___
Отдельный конечный узел показателя без задачи (если нужен): ___
Основание его выполнения: ___

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВЕРКА
Что выполнено: ___
Что известно о показателе и где подтверждение: ___
Препятствие и следующий шаг: ___
Ответственный и дата проверки: ___
Согласованные изменения / исходное правило сохранено: ___

ИТОГ КВАРТАЛА
Результаты каждой контрольной проверки: ___
Достаточны ли данные: ___
Достигнут ли показатель и почему: ___
Что решили изменить и кто отвечает: ___

Выполненные задачи и показатель результата не равны автоматически.
Этот файл не создаёт цели и задачи; текст нужно адаптировать,
согласовать и перенести в свою организацию с доступными правами.